Résultats Concrets de Notre Programme
Découvrez comment nos participants développent une maîtrise pratique des stratégies d'épargne et transforment leur approche de la gestion financière personnelle
Épargne dispersée dans plusieurs comptes sans stratégie claire. Difficulté à identifier les meilleures opportunités d'investissement à faible risque.
Manque de connaissances sur les véhicules d'épargne canadiens (REER, CELI) et confusion face aux options bancaires disponibles.
Portefeuille d'épargne structuré avec allocation optimisée entre différents véhicules financiers selon les objectifs personnels.
Capacité d'analyser les taux d'intérêt, comprendre les implications fiscales et créer un plan d'épargne personnalisé sur 5 ans.
Mise en place d'un système d'épargne automatique avec répartition entre objectifs court terme et planification retraite.
Autonomie complète pour évaluer les produits financiers et prendre des décisions d'épargne éclairées selon le contexte économique.
Mesures de Succès et Progression
Notre approche pédagogique se base sur des indicateurs concrets de développement des compétences financières
Maintiennent leur stratégie d'épargne 18 mois après la formation
Contenu théorique et exercices pratiques répartis sur 8 semaines
Situations réelles analysées pour développer l'expertise pratique
Évaluation positive de la pertinence du contenu et des méthodes
Évaluation Initiale
Analyse de la situation financière personnelle et identification des objectifs d'épargne prioritaires
Apprentissage Structuré
Acquisition des connaissances sur les produits d'épargne canadiens et les stratégies de diversification
Application Pratique
Création d'un plan d'épargne personnalisé avec simulation de scénarios économiques variés
Suivi et Ajustement
Validation des stratégies et développement d'outils de monitoring pour l'évolution future
Développement Professionnel et Opportunités
Notre programme ouvre des perspectives d'évolution dans le domaine du conseil financier personnel et de la planification patrimoniale. Les compétences acquises sont directement applicables dans plusieurs secteurs.
Marguerite Leblanc
Formatrice Principale
15 ans d'expérience en conseil financier personnel. Ancienne planificatrice financière certifiée chez une grande institution bancaire canadienne.
Spécialisée dans l'optimisation fiscale des stratégies d'épargne pour les particuliers.
Conseiller en Services Bancaires
Les institutions financières recherchent des professionnels capables d'expliquer les produits d'épargne complexes et d'accompagner les clients dans leurs décisions. Votre expertise des véhicules d'épargne canadiens sera un atout considérable.
Assistant en Planification Financière
Collaboration avec des planificateurs financiers certifiés pour développer des stratégies patrimoniales. Votre formation vous permettra de contribuer efficacement aux analyses préliminaires et au suivi client.
Spécialiste en Éducation Financière
Organisations communautaires et coopératives de crédit valorisent l'expertise en éducation financière. Votre compréhension des stratégies d'épargne vous positionne pour des rôles d'animation d'ateliers.
Analyste Junior en Gestion de Patrimoine
Firmes de gestion de patrimoine recherchent des professionnels comprenant les mécanismes d'épargne et d'investissement. Cette formation constitue une excellente base pour évoluer dans ce secteur.
Prochaine Cohorte
Les inscriptions pour la session de septembre 2025 ouvriront en juin. Nombre de places limité à 24 participants pour garantir un accompagnement personnalisé.
Pré-inscription